Узнав о своём диагнозе – рак лёгких, школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом суровой реальности, где медицинские счета грозят разорить его семью, а будущее выглядит мрачным и неопределённым. Осознавая, что его скромная учительская зарплата не позволит покрыть расходы на лечение и обеспечить близких после его возможной смерти, Уолтер принимает радикальное и отчаянное решение. Он решает использовать свои глубокие познания в химии не для обучения школьников, а для изготовления метамфетамина – высокодоходного, но крайне опасного нелегального вещества. Этот шаг становится для него не просто способом быстрого обогащения, а превращается в попытку вернуть себе контроль над собственной судьбой, доказать, что его жизнь и интеллект стоят гораздо больше, чем предполагала серая обыденность.
Для реализации своего плана Уолтер обращается к Джесси Пинкману – своему бывшему ученику, которого он когда-то сам способствовал исключить из школы. Ирония судьбы заключается в том, что Джесси, несмотря на свою неуспеваемость в прошлом, уже погружён в криминальный мир и имеет непосредственный опыт производства наркотиков. Однако накануне его собственная примитивная лаборатория была уничтожена в ходе рейда Управления по борьбе с наркотиками, а его напарник арестован, оставив Джесси без ресурсов и перспектив. Эта случайная встреча бывшего учителя и ученика на парковке супермаркета становится точкой отсчёта их опасного партнёрства. Уолтер предлагает не просто сотрудничество, а симбиоз: его гениальные химические формулы и методики в обмен на связи Джесси и его понимание подпольного рынка. Так начинается их совместный путь, где каждая варка становится не только способом заработка, но и шагом в тёмный мир, полный насилия, конкуренции и постоянной угрозы разоблачения, заставляя обоих пересмотреть свои моральные принципы и представления о том, ради чего они рискуют своими жизнями.