В мире, где техногенная цивилизация пала, оставив после себя лишь руины и воспоминания, на смену технологиям пришли древние силы, долгое время дремавшие в забытьи. Магия вновь стала реальностью, а вместе с ней вернулись и чудовища, некогда изгнанные из этого мира. Последний оплот человечества – город, где еще теплится жизнь, – стал убежищем для тех, кто выжил в этом новом, жестоком мире. Именно отсюда начинается путь главной героини, ведьмы по имени Серая Элис, которая получает тайное поручение от самой королевы. Ее миссия – отправиться в Потерянные земли, опасные и загадочные территории, где скрываются ответы на многие вопросы, волнующие уцелевших. Вместе с проводником Бойсом, чьи знания о диких землях могут стать ключом к успеху, Элис предстоит преодолеть множество препятствий, чтобы достичь своей цели до наступления полной Луны, ибо время играет против них.
Цель их путешествия – найти источник силы, обладающий способностью превращать человека в зверя. Эта сила не только таит в себе огромную опасность, но и может стать оружием в борьбе за выживание в мире, где каждый день – это испытание на прочность. Однако путь к источнику отнюдь не прост: Потерянные земли кишат порождениями тьмы, которые подстерегают путников за каждым поворотом, а безжалостная армия крестоносцев, преследующая Элис и Бойса, готова на все, чтобы помешать им выполнить задание. Крестоносцы, движимые своими целями, представляют серьезную угрозу, и каждая встреча с ними может обернуться смертельной схваткой. В этом опасном путешествии Элис приходится не только полагаться на свои магические способности, но и на растущее доверие к Бойсу, чьи мотивы и прошлое остаются загадкой. Их приключение становится не просто поиском источника силы, а испытанием веры, дружбы и воли к жизни в мире, где граница между человеком и чудовищем все более размывается.